Consulenza finanziaria
Le Tappe
del TreC
del TreC
1 – La conoscenza
“Un viaggio indimenticabile sarà quello con chi ha i tuoi stessi valori, con chi condivide le tue emozioni.”
Più cose mi racconterai più sarà facile per me esserti utile.
Prevede due momenti fondamentali:
– l’intervista sulla tua situazione familiare, reddituale e patrimoniale
– l’analisi della situazione finanziaria e del patrimonio esistente.
2 – La Meta
“Una destinazione non è mai un luogo, ma un nuovo modo di vedere le cose” – (Henry Miller)
E’ il passaggio fondamentale che ci consente di mettere a fuoco i traguardi per te importanti.
Prevede due passaggi:
– la pianificazione, necessaria per trasformare i sogni in progetti e posizionarli sull’asse del tempo.
– la costruzione del progetto personalizzato.
3 – Il Percorso
“Un passo alla volta mi basta” (Ghandi)
E’ il cuore del viaggio che, passo dopo passo, faremo insieme.
Sarà fatto di:
– dialogo costante
– confronto e condivisione delle scelte da fare.
– incontri periodici di verifica, di aggiornamento e di miglioramenti continui
perché …
“l’unica certezza è che tutto cambia.”
La mia promessa
Ci saranno momenti complicati? Sicuramente, fanno parte della vita e dei nostri tempi. Altrimenti non avresti bisogno di me.
Ci saranno novità e opportunità da cogliere? Promesso!
Io sarò sempre al tuo fianco
TreC Young
percorso per giovani che vogliono costruire il loro patrimonio
TreC Family
percorso per chi vuole proteggere e valorizzare il patrimonio
TreC Business
percorso per donne e uomini che fanno imprese
Cristina Capitoni
25 Anni di Consulenza Finanziaria
Da più di 25 anni affianco famiglie, professionisti e imprese nella cura del patrimonio.
Cristina Capitoni
Consulente Finanziario
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